Новости компании

ЮГК объявляет о начале вторичного предложения акций (SPO) на Московской бирже

2024-06-20 09:45 Новости
Москва, 20 июня 2024 г.ПАО «Южуралзолото Группа Компаний» (далее – ЮГК, тикер: UGLD), одна из крупнейших золотодобывающих компаний России, объявляет о начале вторичного публичного предложения акций компании (далее – SPO или Предложение) в размере от 2,0 до 4,0 процента от текущего общего количества акций.

ЮГК ожидает, что SPO позволит укрепить ее позиции на публичном рынке акционерного капитала за счет притока новых инвесторов в структуру акционеров, увеличения количества акций в свободном обращении (free-float), а также роста ликвидности акций компании.

Увеличение free-float является частью плана ЮГК по повышению капитализации и может стать важным шагом на пути к включению акций в первый уровень листинга Московской биржи, открывая перспективы для включения акций в базу расчета Индекса МосБиржи.

Предварительные параметры Предложения:

· В рамках SPO ЮГК предложит инвесторам акции исключительно из дополнительной эмиссии в размере от 2,0 до 4,0 процента от текущего общего количества акций.

· Цена SPO будет установлена после формирования книги заявок, но составит не более 84 копеек за одну акцию.

· Денежные средства, привлеченные в ходе Предложения, за вычетом расходов на его организацию, будут направлены в компанию на дальнейшее снижение долговой нагрузки, а также на иные общекорпоративные цели. Основной акционер ЮГК не планирует продавать свои акции в рамках Предложения.

· Размер free-float после завершения SPO будет зависеть от количества акций, проданных в ходе сделки. Текущий уровень составляет 6,0%.

· Существующие акционеры ЮГК получили преимущественное право приобрести акции дополнительной эмиссии пропорционально своей доле. Цена приобретения акций в рамках преимущественного права согласно заявкам, поданным до 17 июня 2024 года, будет соответствовать цене SPO.

· Сбор заявок на участие в SPO продлится с 20 по 24 июня 2024 года включительно, но может быть завершен досрочно по решению компании.

· ЮГК и аффилированные лица компании приняли на себя стандартные обязательства не продавать акции компании в течение 180 дней с даты завершения SPO.

· Подать заявку на приобретение акций можно через ведущих российских брокеров.

Финансовый директор ЮГК Артём Клёцкин прокомментировал:

«С момента IPO компании в ноябре прошлого года рыночная стоимость ЮГК выросла более чем в полтора раза, при этом на пике показывала рост на 90%. Мы видим большой интерес инвесторов к нашей компании как к одному из лидеров золотодобывающей отрасли. Это подтверждается и высокими объемами торгов акциями ЮГК на Московской бирже, и ростом капитализации.

Все деньги от нового размещения пойдут в компанию, что позволит продолжать двигаться к нашей цели по снижению долговой нагрузки.

ЮГК успешно реализует стратегию по увеличению производства золота за счет трех проектов роста – «Курасан» на Урале, «Коммунар» и «Высокое» в Сибири. В прошлом месяце мы начали производство золота на Высоком, которое должно добавить нам до 2,5 тонны золота уже в 2024 году. Уверен, что инвесторы, которые войдут в капитал ЮГК в процессе SPO, смогут зарабатывать вместе с ростом компании».

О компании

«Южуралзолото Группа Компаний» («ЮГК») – одна из крупнейших золотодобывающих компаний России: №4 по объему производства золота и №2 по ресурсам золота в России.

Группа ведет добычу в России в двух хабах – Уральском хабе (Челябинская область) и Сибирском хабе (Красноярский край, Хакасия). Добытая руда перерабатывается на собственных предприятиях. Оцененные, выявленные и предполагаемые (MI&I) ресурсы ЮГК составляют 46,0 млн тройских унций золотого эквивалента (по классификации JORC), что является достаточным для обеспечения стабильной работы компании на протяжении не менее чем 30 лет.

С 22 ноября 2023 г. акции ЮГК торгуются на Московской бирже под тикером UGLD и ISIN RU000A0JPP37. ЮГК – также эмитент двух выпусков биржевых облигаций, номинированных в юанях, на общую сумму в 1,3 млрд юаней (ISIN: RU000A105GS2, RU000A1061L9) и рублевых биржевых облигаций на сумму в 10 млрд рублей (ISIN: RU000A106656).

Рейтинг кредитоспособности ЮГК от рейтингового агентства «Эксперт РА» установлен на уровне ruAA со стабильным прогнозом, а от агентства АКРА на уровне АА-(RU) с позитивным прогнозом.

Контакты:

Пресса: ugoldpr@ugold.ru Инвесторы: d.yakovlev@ugold.ru