Москва, 25 июня 2024 г.ПАО «Южуралзолото Группа Компаний» (далее – ЮГК, тикер: UGLD), одна из крупнейших золотодобывающих компаний России, объявляет о привлечении 8 млрд рублей в ходе успешного вторичного публичного предложения акций компании (далее – SPO или Предложение) на Московской бирже.
Финальные параметры Предложения:
· Цена SPO составила 0,81 рубля за одну акцию, что соответствует дисконту к цене закрытия торгов за день до объявления SPO (19 июня) на уровне 5,5%.
· Размер сделки составил 8 млрд рублей, что соответствует верхней границе заявленного объема Предложения. Количество акций ЮГК в свободном обращении по итогам SPO увеличивается с 6% до 10,1%.
· Объем размещения гарантирует включение акций ЮГК в первый уровень листинга Московской биржи, а также значительно повышает вероятность добавления акций в индекс iMOEX.
· Доли институциональных инвесторов и физических лиц в распределении акций в ходе SPO составили около 70% и 30% соответственно. При определении аллокаций среди разных категорий инвесторов ЮГК исходила из целей долгосрочного роста рыночной капитализации компании.
· Аллокация среди розничных инвесторов составила в среднем 36,9%, но могла отличаться ввиду округления в бóльшую сторону до целого числа акций. При этом инвестор, подавший более пяти заявок, в соответствии с рыночной практикой, не получал аллокации.
· Денежные средства, привлеченные в ходе SPO, за вычетом расходов на его организацию будут направлены на дальнейшее снижение долговой нагрузки, а также на иные общекорпоративные цели.
· ЮГК и аффилированные лица компании приняли на себя стандартные обязательства не продавать акции компании в течение 180 дней с даты завершения SPO.
Финансовый директор ЮГК Артём Клёцкин прокомментировал:
«Мы рады, что инвесторы верят в нашу инвестиционную историю, и, несмотря на высокую волатильность фондового рынка, мы закрыли книгу заявок со значительной переподпиской.
Наша инвесторская база расширяется: подавляющее большинство крупнейших российских инвестиционных фондов и управляющих компаний проявили интерес к сделке и приняли участие в ней. При этом по результатам размещения количество розничных инвесторов превысило 150 тысяч человек.
Увеличение доли акций в свободном обращении до более чем 10% – важный шаг в публичной истории ЮГК, который будет способствовать дальнейшему росту рыночной стоимости компании».
О компании
«Южуралзолото Группа Компаний» (ЮГК) – одна из крупнейших золотодобывающих компаний России: № 4 по объему производства золота и № 2 по ресурсам золота в России.
Группа ведет добычу в России в двух хабах – Уральском хабе (Челябинская область) и Сибирском хабе (Красноярский край, Хакасия). Добытая руда перерабатывается на собственных предприятиях. Оцененные, выявленные и предполагаемые (MI&I) ресурсы ЮГК составляют 46,0 млн тройских унций золотого эквивалента (по классификации JORC), что является достаточным для обеспечения стабильной работы компании на протяжении не менее чем 30 лет.
С 22 ноября 2023 г. акции ЮГК торгуются на Московской бирже под тикером UGLD и ISIN RU000A0JPP37. ЮГК также эмитент двух выпусков биржевых облигаций, номинированных в юанях, на общую сумму 1,3 млрд юаней (ISIN: RU000A105GS2, RU000A1061L9) и рублевых биржевых облигаций на сумму 10 млрд рублей (ISIN: RU000A106656).
Рейтинг кредитоспособности ЮГК от рейтингового агентства «Эксперт РА» установлен на уровне ruAA со стабильным прогнозом, а от агентства АКРА на уровне АА-(RU) с позитивным прогнозом.
Контакты:
Пресса: ugoldpr@ugold.ru Инвесторы: d.yakovlev@ugold.ru
Финальные параметры Предложения:
· Цена SPO составила 0,81 рубля за одну акцию, что соответствует дисконту к цене закрытия торгов за день до объявления SPO (19 июня) на уровне 5,5%.
· Размер сделки составил 8 млрд рублей, что соответствует верхней границе заявленного объема Предложения. Количество акций ЮГК в свободном обращении по итогам SPO увеличивается с 6% до 10,1%.
· Объем размещения гарантирует включение акций ЮГК в первый уровень листинга Московской биржи, а также значительно повышает вероятность добавления акций в индекс iMOEX.
· Доли институциональных инвесторов и физических лиц в распределении акций в ходе SPO составили около 70% и 30% соответственно. При определении аллокаций среди разных категорий инвесторов ЮГК исходила из целей долгосрочного роста рыночной капитализации компании.
· Аллокация среди розничных инвесторов составила в среднем 36,9%, но могла отличаться ввиду округления в бóльшую сторону до целого числа акций. При этом инвестор, подавший более пяти заявок, в соответствии с рыночной практикой, не получал аллокации.
· Денежные средства, привлеченные в ходе SPO, за вычетом расходов на его организацию будут направлены на дальнейшее снижение долговой нагрузки, а также на иные общекорпоративные цели.
· ЮГК и аффилированные лица компании приняли на себя стандартные обязательства не продавать акции компании в течение 180 дней с даты завершения SPO.
Финансовый директор ЮГК Артём Клёцкин прокомментировал:
«Мы рады, что инвесторы верят в нашу инвестиционную историю, и, несмотря на высокую волатильность фондового рынка, мы закрыли книгу заявок со значительной переподпиской.
Наша инвесторская база расширяется: подавляющее большинство крупнейших российских инвестиционных фондов и управляющих компаний проявили интерес к сделке и приняли участие в ней. При этом по результатам размещения количество розничных инвесторов превысило 150 тысяч человек.
Увеличение доли акций в свободном обращении до более чем 10% – важный шаг в публичной истории ЮГК, который будет способствовать дальнейшему росту рыночной стоимости компании».
О компании
«Южуралзолото Группа Компаний» (ЮГК) – одна из крупнейших золотодобывающих компаний России: № 4 по объему производства золота и № 2 по ресурсам золота в России.
Группа ведет добычу в России в двух хабах – Уральском хабе (Челябинская область) и Сибирском хабе (Красноярский край, Хакасия). Добытая руда перерабатывается на собственных предприятиях. Оцененные, выявленные и предполагаемые (MI&I) ресурсы ЮГК составляют 46,0 млн тройских унций золотого эквивалента (по классификации JORC), что является достаточным для обеспечения стабильной работы компании на протяжении не менее чем 30 лет.
С 22 ноября 2023 г. акции ЮГК торгуются на Московской бирже под тикером UGLD и ISIN RU000A0JPP37. ЮГК также эмитент двух выпусков биржевых облигаций, номинированных в юанях, на общую сумму 1,3 млрд юаней (ISIN: RU000A105GS2, RU000A1061L9) и рублевых биржевых облигаций на сумму 10 млрд рублей (ISIN: RU000A106656).
Рейтинг кредитоспособности ЮГК от рейтингового агентства «Эксперт РА» установлен на уровне ruAA со стабильным прогнозом, а от агентства АКРА на уровне АА-(RU) с позитивным прогнозом.
Контакты:
Пресса: ugoldpr@ugold.ru Инвесторы: d.yakovlev@ugold.ru