Новости компании

Южуралзолото объявляет о намерении провести первичное публичное предложение (IPO) акций на Московской бирже

2023-11-09 11:55 2023
Москва, 9#nbsp;ноября 2023#nbsp;г. ПАО «Южуралзолото Группа Компаний» (далее#nbsp;— «ЮГК», «Компания» и#nbsp;совместно с#nbsp;дочерними обществами#nbsp;— «Группа»), одна из#nbsp;крупнейших золотодобывающих компаний России, объявляет о#nbsp;намерении провести первичное публичное предложение (далее#nbsp;— IPO или «Предложение») обыкновенных акций с#nbsp;листингом на#nbsp;Московской бирже.
Предварительные параметры предложения:

  • В#nbsp;рамках IPO инвесторам будут предложены новые акции, которые составят до#nbsp;5% от#nbsp;акционерного капитала Компании;

  • В#nbsp;рамках IPO будет структурирован механизм стабилизации размером до#nbsp;10% от#nbsp;размера Предложения. Данный механизм будет действовать в#nbsp;течение 30 дней после начала торгов;

  • Предложение будет состоять исключительно из#nbsp;дополнительной эмиссии акций компании. Таким образом, привлеченные в#nbsp;ходе IPO средства поступят в#nbsp;компанию и#nbsp;будут использованы для общекорпоративных целей и#nbsp;снижения долговой нагрузки;

  • Никто из#nbsp;существующих акционеров компании не#nbsp;будет продавать принадлежащие им#nbsp;акции в#nbsp;рамках IPO;

  • Компания рассматривает возможность завершения Предложения Акций до#nbsp;конца ноября 2023 года;

  • Компания и#nbsp;ее#nbsp;основной акционер примут на#nbsp;себя обязательства, связанные с#nbsp;ограничением на#nbsp;отчуждение акций ЮГК ими и#nbsp;аффилированными с#nbsp;ними лицами в#nbsp;течение 180 дней после завершения IPO;

  • Поучаствовать в#nbsp;IPO смогут российские квалифицированные и#nbsp;неквалифицированные инвесторы#nbsp;— физические лица, а#nbsp;также российские институциональные инвесторы. Подать заявку на#nbsp;приобретение акций будет возможно через ведущих российских брокеров. Технические детали процедуры подачи заявок будут опубликованы позднее на#nbsp;официальном сайте Московской биржи.
Эмиссионные документы доступны на официальном сайте компании: ir.ugold.ru
В#nbsp;случае принятия Компанией решения о#nbsp;проведении IPO, она раскроет необходимую дополнительную информацию на#nbsp;своем официальном сайте и#nbsp;в#nbsp;регуляторной ленте новостей.

Президент и основной акционер ЮГК Константин Струков прокомментировал:

«Южуралзолото Группа Компаний»#nbsp;— это история последовательного роста. За#nbsp;25 лет развития мы#nbsp;превратились в#nbsp;одну из#nbsp;крупнейших золотодобывающих компаний России. Мы#nbsp;являемся второй компанией страны по#nbsp;объему ресурсов золота. За#nbsp;плечами нашей команды#nbsp;— многолетний опыт освоения новых золотых месторождений и#nbsp;запуска горно-обогатительных производств «с#nbsp;нуля».

ЮГК реализует продуманную стратегию, направленную на#nbsp;увеличение объемов производства золота на#nbsp;более 60% к#nbsp;2026 году. Двигателями нашего роста в#nbsp;ближайшие годы станут три проекта#nbsp;— Курасан на#nbsp;Урале, а#nbsp;также Коммунар и#nbsp;Высокое в#nbsp;Сибири. Реализация этих проектов позволит компании выйти на#nbsp;новые масштабы деятельности, а#nbsp;также снизить себестоимость производства золота за#nbsp;счет эффекта масштаба.

В#nbsp;2023 году компания завершила масштабную программу капитальных инвестиций. В#nbsp;связи с#nbsp;этим менеджмент работает над новой дивидендной политикой, которая в#nbsp;большей степени будет соответствовать текущему инвестиционному циклу бизнеса. В#nbsp;частности, приоритетная задача планируемой дивидендной политики#nbsp;— начать выплачивать акционерам компании не#nbsp;менее 50% скорректированной чистой прибыли по#nbsp;МСФО с#nbsp;периодичностью выплаты дважды в#nbsp;год.

Намерение разместить акции на#nbsp;бирже является логичным этапом развития ЮГК. Оно свидетельствует о#nbsp;сильных финансовых показателях компании и#nbsp;нашей уверенности в#nbsp;продолжении динамичного роста бизнеса. Наши облигации в#nbsp;рублях и#nbsp;юанях уже торгуются на#nbsp;Московской бирже. IPO позволит донести нашу историю роста до#nbsp;еще более широкого круга инвесторов, снизить долговую нагрузку и#nbsp;диверсифицировать структуру акционеров".

Основные факты инвестиционной привлекательности компании:

1. Один из#nbsp;крупнейших производителей золота в#nbsp;России. ЮГК была основана в#nbsp;1997 году и#nbsp;сегодня занимает 4-е место по#nbsp;производству среди российских золотодобывающих компаний и#nbsp;2-е место по#nbsp;ресурсам золота в#nbsp;России.

2. Один из#nbsp;лидеров отрасли по#nbsp;темпам роста производства, опережающий прямых конкурентов. В#nbsp;2022 году производство ЮГК выросло на#nbsp;9% год к#nbsp;году. Прогнозный среднегодовой темп роста производства компании в#nbsp;2022—2026 годах составляет около 15%.

3. Эффективное производство с#nbsp;низкой себестоимостью. За#nbsp;счет концентрации производства в#nbsp;двух хабах#nbsp;— Уральском (Челябинская область) и#nbsp;Сибирском (Красноярский край и#nbsp;Хакасия), на#nbsp;каждый из#nbsp;которых сейчас приходится примерно половина от#nbsp;общего объема производства, компания демонстрирует стабильно высокую рентабельность по#nbsp;EBITDA (48% в#nbsp;среднем за#nbsp;2020−2022 гг.).

4. Успешный опыт роста и#nbsp;амбициозные планы развития. В#nbsp;2015—2022 годах успешно реализовано восемь инвестиционных проектов на#nbsp;общую сумму около $#nbsp;1,1 млрд. Размер активов за#nbsp;последние три года вырос в#nbsp;1,7 раз до $#nbsp;1,7 млрд.

5. Устойчивое финансовое положение, которое позволит выплачивать дивиденды в#nbsp;будущем. Компания имеет комфортный уровень долговой нагрузки#nbsp;— 31#nbsp;декабря 2022 года коэффициент чистый долг/скорректированная EBITDA составил 2,0х.

6. Бóльшая часть капитальной программы уже проинвестирована. Три крупных проекта увеличат производство примерно на#nbsp;300 тысяч тройских унций к#nbsp;2026 году. Вторая очередь ЗИФ «Коммунар» введена в#nbsp;эксплуатацию в#nbsp;августе 2023 года. Запуск ГОК на#nbsp;месторождении «Высокое» запланирован на#nbsp;4 кв.#nbsp;2023 года.

7. Защитный актив в#nbsp;период повышенной волатильности. В#nbsp;2022 году мировой спрос на#nbsp;золото показал 11-летний максимум при незначительном росте предложения. На#nbsp;фоне геополитической нестабильности резко возрос инвестиционный спрос на#nbsp;золото.

8. Низкая чувствительность к#nbsp;геополитическим рискам. ЮГК не#nbsp;использует сложное оборудование западных производителей. В#nbsp;производстве компании задействовано уже приобретенное российско-китайское оборудование.

О компании

«Южуралзолото Группа Компаний» («ЮГК»)#nbsp;— одна из#nbsp;крупнейших золотодобывающих компаний России: № 4 по#nbsp;объему производства золота и № 2 ресурсам золота в#nbsp;России.

Группа ведет добычу в#nbsp;России в#nbsp;двух хабах#nbsp;— Уральский хаб (Челябинская область) и#nbsp;Сибирский хаб (Красноярский край, Хакасия). Добытая руда перерабатывается на#nbsp;собственных предприятиях. Оцененные, выявленные и#nbsp;предполагаемые (MI&I) ресурсы ЮГК составляют 40,7 млн унций золотого эквивалента (по#nbsp;классификации JORC), что является достаточным для обеспечения стабильной работы компании на#nbsp;протяжении не#nbsp;менее 30 лет.

ЮГК#nbsp;— эмитент двух выпусков биржевых облигаций, номинированных в#nbsp;юанях, на#nbsp;общую сумму в#nbsp;1,3 млрд юаней (ISIN: RU000A105GS2, RU000A1061L9), а#nbsp;также рублевых биржевых облигаций на#nbsp;сумму в#nbsp;10 млрд рублей (ISIN: RU000A106656).

30#nbsp;августа 2023#nbsp;г.#nbsp;рейтинговое агентство «Эксперт#nbsp;РА» повысило рейтинг кредитоспособности ЮГК до#nbsp;уровня ruAA со#nbsp;стабильным прогнозом, а#nbsp;8#nbsp;сентября 2023#nbsp;г.#nbsp;рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг ЮГК на#nbsp;уровне АА-(RU), изменив прогноз со#nbsp;«Стабильного» на#nbsp;«Позитивный». Пересмотры рейтингов были обусловлены успешной работой компании по#nbsp;удлинению кредитного портфеля, а#nbsp;также ее#nbsp;выходу из#nbsp;фазы активных капитальных вложений и#nbsp;улучшением прогнозной оценки по#nbsp;объему добычи в#nbsp;2023#nbsp;г.

Контакты:

Пресса: ugoldpr@ugold.ru
Инвесторы: ir@ugold.ru
Данное сообщение является информационным, его не#nbsp;следует трактовать в#nbsp;качестве предложения о#nbsp;продаже каких-либо ценных бумаг ПАО «Южуралзолото Группа Компаний» или приглашения делать предложения об#nbsp;их#nbsp;покупке, и#nbsp;они не#nbsp;будут продаваться в#nbsp;каких#nbsp;бы то#nbsp;ни было других юрисдикциях, где такое предложение, приглашение делать предложения или продажа являлись#nbsp;бы незаконными до#nbsp;регистрации, освобождения от#nbsp;регистрации или квалификации в#nbsp;соответствии с#nbsp;законодательством о#nbsp;ценных бумагах такой юрисдикции. Информация, представленная в#nbsp;данном сообщении, не#nbsp;является предложением или приглашением направлять оферты, продавать, приобретать, обменивать или передавать какие-либо ценные бумаги в#nbsp;Российской Федерации или какому-либо российскому лицу или для такого лица (включая юридические лица, зарегистрированные, созданные или имеющие местонахождение в#nbsp;Российской Федерации) или какому-либо лицу, находящемуся на#nbsp;территории Российской Федерации, и#nbsp;не#nbsp;представляет собой рекламу каких-либо ценных бумаг в#nbsp;Российской Федерации.