Новости компании

Южуралзолото объявляет о намерении провести первичное публичное предложение (IPO) акций на Московской бирже

2023-11-09 11:55 2023
Москва, 9 ноября 2023 г. ПАО «Южуралзолото Группа Компаний» (далее — «ЮГК», «Компания» и совместно с дочерними обществами — «Группа»), одна из крупнейших золотодобывающих компаний России, объявляет о намерении провести первичное публичное предложение (далее — IPO или «Предложение») обыкновенных акций с листингом на Московской бирже.
Предварительные параметры предложения:

  • В рамках IPO инвесторам будут предложены новые акции, которые составят до 5% от акционерного капитала Компании;

  • В рамках IPO будет структурирован механизм стабилизации размером до 10% от размера Предложения. Данный механизм будет действовать в течение 30 дней после начала торгов;

  • Предложение будет состоять исключительно из дополнительной эмиссии акций компании. Таким образом, привлеченные в ходе IPO средства поступят в компанию и будут использованы для общекорпоративных целей и снижения долговой нагрузки;

  • Никто из существующих акционеров компании не будет продавать принадлежащие им акции в рамках IPO;

  • Компания рассматривает возможность завершения Предложения Акций до конца ноября 2023 года;

  • Компания и ее основной акционер примут на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций ЮГК ими и аффилированными с ними лицами в течение 180 дней после завершения IPO;

  • Поучаствовать в IPO смогут российские квалифицированные и неквалифицированные инвесторы — физические лица, а также российские институциональные инвесторы. Подать заявку на приобретение акций будет возможно через ведущих российских брокеров. Технические детали процедуры подачи заявок будут опубликованы позднее на официальном сайте Московской биржи.
Эмиссионные документы доступны на официальном сайте компании: ir.ugold.ru
В случае принятия Компанией решения о проведении IPO, она раскроет необходимую дополнительную информацию на своем официальном сайте и в регуляторной ленте новостей.

Президент и основной акционер ЮГК Константин Струков прокомментировал:

«Южуралзолото Группа Компаний» — это история последовательного роста. За 25 лет развития мы превратились в одну из крупнейших золотодобывающих компаний России. Мы являемся второй компанией страны по объему ресурсов золота. За плечами нашей команды — многолетний опыт освоения новых золотых месторождений и запуска горно-обогатительных производств «с нуля».

ЮГК реализует продуманную стратегию, направленную на увеличение объемов производства золота на более 60% к 2026 году. Двигателями нашего роста в ближайшие годы станут три проекта — Курасан на Урале, а также Коммунар и Высокое в Сибири. Реализация этих проектов позволит компании выйти на новые масштабы деятельности, а также снизить себестоимость производства золота за счет эффекта масштаба.

В 2023 году компания завершила масштабную программу капитальных инвестиций. В связи с этим менеджмент работает над новой дивидендной политикой, которая в большей степени будет соответствовать текущему инвестиционному циклу бизнеса. В частности, приоритетная задача планируемой дивидендной политики — начать выплачивать акционерам компании не менее 50% скорректированной чистой прибыли по МСФО с периодичностью выплаты дважды в год.

Намерение разместить акции на бирже является логичным этапом развития ЮГК. Оно свидетельствует о сильных финансовых показателях компании и нашей уверенности в продолжении динамичного роста бизнеса. Наши облигации в рублях и юанях уже торгуются на Московской бирже. IPO позволит донести нашу историю роста до еще более широкого круга инвесторов, снизить долговую нагрузку и диверсифицировать структуру акционеров".

Основные факты инвестиционной привлекательности компании:

1. Один из крупнейших производителей золота в России. ЮГК была основана в 1997 году и сегодня занимает 4-е место по производству среди российских золотодобывающих компаний и 2-е место по ресурсам золота в России.

2. Один из лидеров отрасли по темпам роста производства, опережающий прямых конкурентов. В 2022 году производство ЮГК выросло на 9% год к году. Прогнозный среднегодовой темп роста производства компании в 2022—2026 годах составляет около 15%.

3. Эффективное производство с низкой себестоимостью. За счет концентрации производства в двух хабах — Уральском (Челябинская область) и Сибирском (Красноярский край и Хакасия), на каждый из которых сейчас приходится примерно половина от общего объема производства, компания демонстрирует стабильно высокую рентабельность по EBITDA (48% в среднем за 2020−2022 гг.).

4. Успешный опыт роста и амбициозные планы развития. В 2015—2022 годах успешно реализовано восемь инвестиционных проектов на общую сумму около $ 1,1 млрд. Размер активов за последние три года вырос в 1,7 раз до $ 1,7 млрд.

5. Устойчивое финансовое положение, которое позволит выплачивать дивиденды в будущем. Компания имеет комфортный уровень долговой нагрузки — 31 декабря 2022 года коэффициент чистый долг/скорректированная EBITDA составил 2,0х.

6. Бóльшая часть капитальной программы уже проинвестирована. Три крупных проекта увеличат производство примерно на 300 тысяч тройских унций к 2026 году. Вторая очередь ЗИФ «Коммунар» введена в эксплуатацию в августе 2023 года. Запуск ГОК на месторождении «Высокое» запланирован на 4 кв. 2023 года.

7. Защитный актив в период повышенной волатильности. В 2022 году мировой спрос на золото показал 11-летний максимум при незначительном росте предложения. На фоне геополитической нестабильности резко возрос инвестиционный спрос на золото.

8. Низкая чувствительность к геополитическим рискам. ЮГК не использует сложное оборудование западных производителей. В производстве компании задействовано уже приобретенное российско-китайское оборудование.

О компании

«Южуралзолото Группа Компаний» («ЮГК») — одна из крупнейших золотодобывающих компаний России: № 4 по объему производства золота и № 2 ресурсам золота в России.

Группа ведет добычу в России в двух хабах — Уральский хаб (Челябинская область) и Сибирский хаб (Красноярский край, Хакасия). Добытая руда перерабатывается на собственных предприятиях. Оцененные, выявленные и предполагаемые (MI&I) ресурсы ЮГК составляют 40,7 млн унций золотого эквивалента (по классификации JORC), что является достаточным для обеспечения стабильной работы компании на протяжении не менее 30 лет.

ЮГК — эмитент двух выпусков биржевых облигаций, номинированных в юанях, на общую сумму в 1,3 млрд юаней (ISIN: RU000A105GS2, RU000A1061L9), а также рублевых биржевых облигаций на сумму в 10 млрд рублей (ISIN: RU000A106656).

30 августа 2023 г. рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности ЮГК до уровня ruAA со стабильным прогнозом, а 8 сентября 2023 г. рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг ЮГК на уровне АА-(RU), изменив прогноз со «Стабильного» на «Позитивный». Пересмотры рейтингов были обусловлены успешной работой компании по удлинению кредитного портфеля, а также ее выходу из фазы активных капитальных вложений и улучшением прогнозной оценки по объему добычи в 2023 г.

Контакты:

Пресса: ugoldpr@ugold.ru
Инвесторы: ir@ugold.ru
Данное сообщение является информационным, его не следует трактовать в качестве предложения о продаже каких-либо ценных бумаг ПАО «Южуралзолото Группа Компаний» или приглашения делать предложения об их покупке, и они не будут продаваться в каких бы то ни было других юрисдикциях, где такое предложение, приглашение делать предложения или продажа являлись бы незаконными до регистрации, освобождения от регистрации или квалификации в соответствии с законодательством о ценных бумагах такой юрисдикции. Информация, представленная в данном сообщении, не является предложением или приглашением направлять оферты, продавать, приобретать, обменивать или передавать какие-либо ценные бумаги в Российской Федерации или какому-либо российскому лицу или для такого лица (включая юридические лица, зарегистрированные, созданные или имеющие местонахождение в Российской Федерации) или какому-либо лицу, находящемуся на территории Российской Федерации, и не представляет собой рекламу каких-либо ценных бумаг в Российской Федерации.