Москва, 13 ноября 2023 г. ПАО «Южуралзолото Группа Компаний» (далее – «ЮГК», «Компания» и совместно с дочерними обществами – «Группа»), одна из крупнейших золотодобывающих компаний России, сообщает о начале приема заявок от институциональных и частных инвесторов на участие в IPO ЮГК.
- Ожидаемый размер IPO составит около 5% от акционерного капитала Компании
- Индикативный ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 55 копеек до 60 копеек за одну акцию, что соответствует стоимости акционерного капитала ЮГК в размере от 110 до 120 млрд рублей без учета ожидаемого привлечения средств на IPO
- Сбор заявок от инвесторов начинается сегодня и продлится до 21 ноября 2023 года включительно
- К настоящему моменту Компания уже получила индикативные предложения об участии в IPO от ряда крупнейших российских институциональных инвесторов в объеме свыше 50% от ожидаемого размера предложения
Предварительные параметры предложения:
- Индикативный ценовой диапазон установлен на уровне от 55 копеек до 60 копеек за одну акцию, что соответствует стоимости акционерного капитала ЮГК в размере от 110 до 120 млрд рублей без учета ожидаемого привлечения средств на IPO;
- В рамках IPO не планируется продажа акций основным акционером Компании – предложение состоит исключительно из дополнительной эмиссии акций. Все привлеченные в ходе IPO средства поступят в Компанию и будут использованы для общекорпоративных целей и снижения долговой нагрузки;
- Цена IPO будет установлена Советом директоров Компании по итогам окончания периода сбора заявок, который начнется сегодня, 13 ноября 2023 года, и завершится 21 ноября 2023 года;
- Компания и ее основной акционер приняли на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций ЮГК ими и аффилированными с ними лицами в течение 180 дней после завершения IPO;
- На момент публикации пресс-релиза, в результате раннего маркетинга, Компания уже получила индикативные предложения об участии в IPO от нескольких крупнейших российских институциональных инвесторов. Данные индикативные заявки составляют более 50% от ожидаемого размера предложения;
- Предложение доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов — физических лиц, а также российских институциональных инвесторов. Подать заявку на приобретение акций будет возможно через ведущих российских брокеров. Технические детали процедуры подачи заявок будут опубликованы сегодня на официальном сайте Московской биржи;
- В рамках IPO будет структурирован механизм стабилизации размером до 15% от размера предложения. Данный механизм будет действовать в течение 30 дней после начала торгов;
- Ожидается, что старт торгов акциями начнется 22 ноября 2023 года под тикером UGLD и ISIN RU000A0JPP37. Акции были включены во второй уровень листинга Московской биржи. Один торговый лот будет содержать 1 000 акций Компании.
Эмиссионные документы доступны на официальном сайте компании: ir.ugold.ru
Финансовый директор ЮГК Артём Клёцкин прокомментировал:
«Инвесторы проявили повышенный интерес к нашей истории роста и высоко оценили планы по дальнейшему развитию. На данном этапе мы уже получили ряд индикативных заявок от крупных институциональных инвесторов в объеме, превышающем половину планируемой сделки. Ожидаем, что наш инвестиционный кейс также привлечет внимание и розничных инвесторов, которые на сегодняшний момент являются основной движущей силой российского фондового рынка.
Компания обладает высоким потенциалом роста объемов производства золота на ближайшие несколько лет. Только к 2026 году мы планируем нарастить её более чем на 60% благодаря трем нашим проектам – Курасан на Урале, а также Коммунар и Высокое в Сибири. Также менеджмент ЮГК работает над новой дивидендной политикой, так как в этом году была завершена программа капитальных затрат, вследствие чего часть денежного потока может быть перенаправлена на выплату нашим акционерам».
О компании
«Южуралзолото Группа Компаний» – одна из крупнейших золотодобывающих компаний России: №4 по объему производства золота и №2 по объему ресурсов золота в России.
Группа ведет добычу в России в двух хабах – Уральский хаб (Челябинская область) и Сибирский хаб (Красноярский край, Хакасия). Добытая руда перерабатывается на собственных предприятиях. Оцененные, выявленные и предполагаемые (MI&I) ресурсы ЮГК составляют 40,7 млн унций золотого эквивалента (по классификации JORC), что является достаточным для обеспечения стабильной работы Компании на протяжении не менее 30 лет.
ЮГК – эмитент двух выпусков биржевых облигаций, номинированных в юанях, на общую сумму в 1,3 млрд юаней (ISIN: RU000A105GS2, RU000A1061L9), а также рублевых биржевых облигаций на сумму в 10 млрд рублей (ISIN: RU000A106656).
30 августа 2023 г. рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности ЮГК до уровня ruAA со стабильным прогнозом, а 8 сентября 2023 г. рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг ЮГК на уровне АА-(RU), изменив прогноз со “Стабильного” на “Позитивный”. Пересмотры рейтингов были обусловлены успешной работой Компании по удлинению кредитного портфеля, а также ее выходу из фазы активных капитальных вложений и улучшением прогнозной оценки по объему добычи в 2023 г.
Группа ведет добычу в России в двух хабах – Уральский хаб (Челябинская область) и Сибирский хаб (Красноярский край, Хакасия). Добытая руда перерабатывается на собственных предприятиях. Оцененные, выявленные и предполагаемые (MI&I) ресурсы ЮГК составляют 40,7 млн унций золотого эквивалента (по классификации JORC), что является достаточным для обеспечения стабильной работы Компании на протяжении не менее 30 лет.
ЮГК – эмитент двух выпусков биржевых облигаций, номинированных в юанях, на общую сумму в 1,3 млрд юаней (ISIN: RU000A105GS2, RU000A1061L9), а также рублевых биржевых облигаций на сумму в 10 млрд рублей (ISIN: RU000A106656).
30 августа 2023 г. рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности ЮГК до уровня ruAA со стабильным прогнозом, а 8 сентября 2023 г. рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг ЮГК на уровне АА-(RU), изменив прогноз со “Стабильного” на “Позитивный”. Пересмотры рейтингов были обусловлены успешной работой Компании по удлинению кредитного портфеля, а также ее выходу из фазы активных капитальных вложений и улучшением прогнозной оценки по объему добычи в 2023 г.
Контакты:
Пресса: ugoldpr@ugold.ru
Инвесторы: ir@ugold.ru
Данное сообщение является информационным, его не следует трактовать в качестве предложения о продаже каких-либо ценных бумаг ПАО «Южуралзолото Группа Компаний» или приглашения делать предложения об их покупке, и они не будут продаваться в каких бы то ни было других юрисдикциях, где такое предложение, приглашение делать предложения или продажа являлись бы незаконными до регистрации, освобождения от регистрации или квалификации в соответствии с законодательством о ценных бумагах такой юрисдикции. Информация, представленная в данном сообщении, не является предложением или приглашением направлять оферты, продавать, приобретать, обменивать или передавать какие-либо ценные бумаги в Российской Федерации или какому-либо российскому лицу или для такого лица (включая юридические лица, зарегистрированные, созданные или имеющие местонахождение в Российской Федерации) или какому-либо лицу, находящемуся на территории Российской Федерации, и не представляет собой рекламу каких-либо ценных бумаг в Российской Федерации.