Москва, 22 ноября 2023 года. ПАО «Южуралзолото Группа Компаний» («ЮГК», «компания» и совместно с дочерними обществами – «Группа»; тикер: UGLD), одна из крупнейших золотодобывающих компаний России, объявляет об успешном проведении первичного публичного предложения (IPO) и о начале торгов обыкновенными акциями на Московской бирже.
- Цена IPO составила 55 копеек за акцию. По цене размещения, с учетом выпуска новых акций, рыночная капитализация ЮГК составит 117 млрд рублей.
- Сделка сопровождалась повышенным интересом со стороны розничных и институциональных инвесторов. Совокупный спрос инвесторов многократно превысил предложение по всему объявленному ценовому диапазону.
- В ходе IPO компания привлекла более 70 тысяч новых инвесторов в структуру акционерного капитала.
Результаты первичного публичного предложения (IPO) ЮГК:
- Сильный спрос со стороны всех категорий инвесторов позволил увеличить объем размещения до 7 млрд рублей с учетом размера стабилизационного пакета.
- В результате IPO доля акций в свободном обращении (free float) ЮГК составит около 6,0% от увеличенного уставного капитала.
- Компания привлекла спрос крупнейших институциональных инвесторов, их доля в размещении составила около 50% от всего объема.
- Всего, с учетом стабилизационного пакета, было размещено 12,7 млрд акций. По результатам размещения акционерный капитал компании состоит из 212,8 млрд акций. По цене размещения рыночная капитализация компании составит 117,0 млрд рублей.
- Увеличенный размер предложения позволит ЮГК получить больший вес в отраслевом индексе Мосбиржи, Индексе широкого рынка, в перспективе претендовать на включение в Индекс МосБиржи.
- Предложение акций состояло исключительно из дополнительной эмиссии акций. Основной акционер компании не продавал свои акции. Все привлеченные в ходе IPO средства поступят в компанию и будут использованы для снижения долговой нагрузки и в общекорпоративных целях.
- Компания и ее основной акционер приняли на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций ЮГК ими, а также аффилированными с ними лицами в течение 180 дней после завершения IPO.
- В рамках IPO был структурирован механизм стабилизации размером до 15% от размера предложения. Данный механизм будет действовать в течение 30 календарных дней после начала торгов.
- Акции ЮГК были включены во второй уровень листинга Московской биржи под тикером UGLD и ISIN RU000A0JPP37. Один торговый лот содержит 1 000 акций. Торги акциями ЮГК начнутся сегодня, 22 ноября 2023 года, в 16.00 по московскому времени.
Президент и основной акционер ЮГК Константин Струков прокомментировал:
«Мы начинаем новую главу в жизни нашей компании – в качестве эмитента на Московской бирже. Современная история ЮГК – это история десятилетий динамичного роста и создания стоимости – теперь и в новом публичном статусе. Мы рады, что большинство крупнейших российских институциональных инвесторов, а также большое количество частных инвесторов, поверили в нашу стратегию роста бизнеса и стали акционерами компании.
При определении цены размещения и в подходах к удовлетворению заявок мы стремились сформировать максимально широкую и качественную базу инвесторов, которая станет залогом успешной публичной истории компании, обеспечит хорошую ликвидность нашим акциям и траекторию для последующего роста их котировок.
Публичный статус компании определяет повышенные требования к эффективности и прозрачности бизнеса, а также уровню корпоративного управления, которым мы намерены продолжать следовать.
Рыночная капитализация – новая метрика оценки результата труда всей большой команды ЮГК. Мы приложим все усилия для реализации нашей стратегии и роста стоимости бизнеса».
Прямая трансляция церемонии начала торгов акциями ЮГК на Московской бирже будет доступна по ссылке и начнется 22 ноября 2023 года в 15.30.
О компании
«Южуралзолото Группа Компаний» – одна из крупнейших золотодобывающих компаний России: №4 по объему производства золота и №2 по объему ресурсов золота в России.
Группа ведет добычу в России в двух хабах – Уральский хаб (Челябинская область) и Сибирский хаб (Красноярский край, Хакасия). Добытая руда перерабатывается на собственных предприятиях. Оцененные, выявленные и предполагаемые (MI&I) ресурсы ЮГК составляют 40,7 млн унций золотого эквивалента (по классификации JORC), что является достаточным для обеспечения стабильной работы Компании на протяжении не менее 30 лет.
ЮГК – эмитент двух выпусков биржевых облигаций, номинированных в юанях, на общую сумму в 1,3 млрд юаней (ISIN: RU000A105GS2, RU000A1061L9), а также рублевых биржевых облигаций на сумму в 10 млрд рублей (ISIN: RU000A106656).
30 августа 2023 г. рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности ЮГК до уровня ruAA со стабильным прогнозом, а 8 сентября 2023 г. рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг ЮГК на уровне АА-(RU), изменив прогноз со “Стабильного” на “Позитивный”. Пересмотры рейтингов были обусловлены успешной работой Компании по удлинению кредитного портфеля, а также ее выходу из фазы активных капитальных вложений и улучшением прогнозной оценки по объему добычи в 2023 г.
Группа ведет добычу в России в двух хабах – Уральский хаб (Челябинская область) и Сибирский хаб (Красноярский край, Хакасия). Добытая руда перерабатывается на собственных предприятиях. Оцененные, выявленные и предполагаемые (MI&I) ресурсы ЮГК составляют 40,7 млн унций золотого эквивалента (по классификации JORC), что является достаточным для обеспечения стабильной работы Компании на протяжении не менее 30 лет.
ЮГК – эмитент двух выпусков биржевых облигаций, номинированных в юанях, на общую сумму в 1,3 млрд юаней (ISIN: RU000A105GS2, RU000A1061L9), а также рублевых биржевых облигаций на сумму в 10 млрд рублей (ISIN: RU000A106656).
30 августа 2023 г. рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности ЮГК до уровня ruAA со стабильным прогнозом, а 8 сентября 2023 г. рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг ЮГК на уровне АА-(RU), изменив прогноз со “Стабильного” на “Позитивный”. Пересмотры рейтингов были обусловлены успешной работой Компании по удлинению кредитного портфеля, а также ее выходу из фазы активных капитальных вложений и улучшением прогнозной оценки по объему добычи в 2023 г.
Контакты:
Пресса: ugoldpr@ugold.ru
Инвесторы: ir@ugold.ru
Данное сообщение является информационным, его не следует трактовать в качестве предложения о продаже каких-либо ценных бумаг ПАО «Южуралзолото Группа Компаний» или приглашения делать предложения об их покупке, и они не будут продаваться в каких бы то ни было других юрисдикциях, где такое предложение, приглашение делать предложения или продажа являлись бы незаконными до регистрации, освобождения от регистрации или квалификации в соответствии с законодательством о ценных бумагах такой юрисдикции. Информация, представленная в данном сообщении, не является предложением или приглашением направлять оферты, продавать, приобретать, обменивать или передавать какие-либо ценные бумаги в Российской Федерации или какому-либо российскому лицу или для такого лица (включая юридические лица, зарегистрированные, созданные или имеющие местонахождение в Российской Федерации) или какому-либо лицу, находящемуся на территории Российской Федерации, и не представляет собой рекламу каких-либо ценных бумаг в Российской Федерации.